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同時獲銀河證券、海通證券、晨星(中國)和天相投顧四大權威基金評級機構五星認證,是怎樣一種體驗?基齡超13年、經歷過多輪牛熊洗禮的長盛量化紅利策略基金給出了自己的答案。
從各基金評級機構的最新業績榜單看,長盛量化紅利獲海通證券給予的三年、五年、十年期五星評級;同時獲得銀河證券三年期/五年期五星基金;以及晨星(中國)基金三年期五星評級;此外,在天相投顧榜單上也獲得五A級評級。
作為業內首批運用量化投資策略投資于紅利股票的基金產品,長盛量化紅利策略采用進階版的紅利2.0策略,兼顧紅利和成長兩個因素,大幅增加了收益與抗風險能力。
銀河證券統計數據顯示,長盛量化紅利自2009年11月25日成立以來至2023年6月30日,累計回報率已達357.10%。在近五年上證指數上漲12.45%的背景下實現翻倍回報106.72%,跑贏大盤超過90個百分點;近三年回報率也達58.24%。
目前長盛量化紅利由長盛基金首席投資官王寧管理,王寧是市場上主動與量化投資經驗兼備的實力老將。在王寧看來,主動投資的優勢在于基金經理與投研團隊通過對一個行業與公司的長期研究而獲得的深度認知;而量化的優勢是覆蓋面寬廣,能迅速跟上市場趨勢、產業趨勢的變化。同時A股風格頻繁變化,沒有一個板塊或者一種風格的表現能每年都保持出色,要實現長期的穩健回報,相比高難度的踩準每個切換節點,均衡配置可行性更高。今年來極致分化的行情也讓王寧這種主動與量化相結合、同時偏重均衡策略的操作優勢再度得以彰顯。
長盛量化紅利混合成立于2009年11月25日,近五年基金經理任期如下:王超任職區間為2015 年6月18日至2019 年5月27日,馮雨生任職區間為2019年3月18日至2021年6月17日,付海寧任職區間為2021年6月8日至2021年8月26 日,王寧自2021年8月26日任該基金經理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-10.27%、31.61%、38.23%、25.11%、-7.62%、1.86%,同期業績比較基準收益率分別為-13.63%、13.05%、3.99%、11.12%、-2.93%、5.20%。數據來源:長盛量化紅利策略定期報告,截至2023年3月31日,業績比較基準:中證紅利指數×75%+中證綜合債指數×25%。
風險提示:基金有風險,投資須謹慎?;鸩煌阢y行儲蓄等固定收益預期的金融工具,且不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要等法律文件,在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上,充分考慮自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。